Auto-save ativo Sincronizado agora

Schweizer Finanzberatung

Dashboard

00:00:00

01 Januar 2026

Kundenanlage

Neuer Kunde

Wie Hat Der Kunde Uns Gefunden?

Wer Hat Zuerst Kontakt Aufgenommen?

Kundentyp

ID Vorderseite Computer, QR oder Foto vom Telefon Ohne ID-1 fortfahren (später nachreichen) Vorname Nachname Geburtsdatum Nationalität Aufenthaltsbewilligung Geschlecht

ID-1 Korrektur

Dokument Ausrichten

ID-1 Standard 85.60 × 53.98 mm · Gira, regola zoom, posizione e rotazione prima di salvare.

Zoom Sinistra / Destra Su / Giù Rotazione fine

ID-1 Upload

Dokument Laden

QR Bereit Scanne den QR mit dem Telefon. Link Öffnen

Antrag

Neuer Antrag

Antrag

Antrag Verwalten

Policen

Policen Definitiv Laden

Provvigione

Zahlung Verwalten

W

Wertia Team Chat 3 Berater online

Benutzer

Neuer Benutzer

Gesellschaft

Neue Gesellschaft

Konfiguration

Neue Kategorie

Konfiguration

Neue Tarifregel

Konfiguration

Neue Vereinbarung

Konfiguration

Neue Regelvorlage

Konfiguration

Neues Vergütungsmodell

Konfiguration

Versionen

Konfiguration

Komponente

Berater

Neuer Berater

Kunde

Kunde übertragen

Aufgabe

Neue Aufgabe

Kalender

Neuer Termin

Wertia Mail

Neue E-Mail

E-Mail-Einstellungen

Neues E-Mail-Konto

Wertia Mail

Neuer Kontakt

Sicherheit